Ces cours interactifs et sur demande fournissent les renseignements détaillés dont vous avez besoin pour commencer à utiliser les propositions papier et en ligne.
Il est important pour vous d’établir vos préférences de notification et vos paramètres du conseiller dans Affaires nouvelles en direct, que vous utilisiez des propositions papier, par téléphone ou en ligne.
Comme vous le voulez. N’importe où. N’importe quand.
Avec Affaires nouvelles en direct, vous pouvez faire des affaires à votre façon.
Vous choisissez l’endroit
Vous choisissez le moment
Vous choisissez la façon de faire
Vous choisissez avec qui vous faites affaire
Plus rapide. Plus facile. Plus de résultats.
Affaires nouvelles en direct vous fait gagner du temps et permet d’offrir une protection aux clients jusqu’à 33 % plus rapidement qu’auparavant.
Saisissez d’avance certains renseignements
Remplissez la proposition en une seule rencontre
Combinez l’assurance-vie, l’assurance contre le risque de maladie grave et l’assurance invalidité
Profitez du traitement automatique des propositions
Une longueur d’avance
La technologie de pointe utilisée dans Affaires nouvelles en direct vous fait gagner du temps et protège les renseignements sur le client.
Deux adultes, quatre enfants, une proposition
Compatible avec les tablettes
Signature électronique
« Votre proposition est déjà approuvée »
Imaginez-vous pouvoir dire à vos clients admissibles : « Votre proposition est déjà approuvée » avant la fin de la rencontre. La décision instantanée représente un grand pas en avant. Voilà toute la beauté du DIRECT avec Affaires nouvelles en direct.
Caractéristique offerte avec les propositions en ligne pour les clients admissibles
Exemple : assurance-vie de moins de 250 000 $ pour une personne âgée de 45 ans ou moins
Ventes croisées préapprouvées
Paiement par carte de crédit
Graphique du nouveau système
La meilleure façon de visualiser Affaires nouvelles en direct est à l’aide d’un graphique. Jetez-y un coup d’œil...
Vous trouverez ci-dessous des exemples de questions et de réponses relatives à Affaires nouvelles en direct. Pour de plus amples renseignements, consultez le document détaillé de questions et réponses qui se trouve dans le RéseauRep.
Pour obtenir de l’aide ou si vous avez des questions, communiquez avec le centre régional de commercialisation de la Canada-Vie le plus près de chez vous.
Colombie-Britannique
1 800 663-0413
Prairies
1 888 578-8083
Ontario
1 877 594-1100
Région de l’Est
1 800 361-0860
Q : Combien de temps faut-il pour savoir si un client a reçu une décision instantanée?
R : Une fois que vous avez rempli la section sur l’assurabilité de la proposition en ligne, la décision est instantanée.
Q : Dois-je utiliser la proposition en ligne immédiatement?
R : Non. Vous pouvez continuer à utiliser les propositions papier ou par téléphone, selon la préférence et la situation du client. La proposition en ligne est nouvelle et les propositions papier et par téléphone ont été améliorées; prenez le temps de vous familiariser avec les modifications.
Q : Est-il possible de remplir la proposition en ligne en partie avant de rencontrer un client?
R : Oui. Si vous et votre équipe de l’Exploitation détenez déjà certains renseignements, vous pouvez remplir à l’avance les deux premières sections précédant la section sur l’assurabilité, soit Estimation et Renseignements sur le client. N’oubliez pas de passer tous les renseignements en revue avec le client lors de votre rencontre.
Q : Qu’est-ce qu’une signature électronique?
R : Une signature électronique est une signature juridiquement valable obtenue sur un appareil électronique. Sur une tablette, les clients peuvent signer la proposition à l’aide de leur doigt ou d’un stylet (si vous en avez un). Sur un ordinateur portatif ou un ordinateur de bureau, les clients saisissent un code propre à leur numéro de proposition unique et à leur nom.
Q : Comment puis-je savoir si un client a reçu une décision instantanée?
R : Dès que vous remplissez la section sur l’assurabilité de la proposition en ligne, le message « Comme suite de vos réponses dans la proposition, nous établissons cette police » paraît sur la page suivante.
Pour de plus amples renseignements, consultez le document détaillé de questions et réponses dans le RéseauRep.
Vos préférences
Établissez vos préférences de notification pour obtenir des mises à jour automatiques sur vos affaires
L’établissement de vos préférences de notification vous permet, à vous et à votre équipe, de recevoir des notifications automatiques sur le traitement de vos propositions papier, en ligne et par téléphone.
Cela signifie que vous n’avez plus à effectuer d’appels pour faire le suivi de vos affaires. Des notifications sont envoyées automatiquement à votre adresse courriel. Vous pouvez ainsi les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent.
Vos préférences vous permettent de choisir les notifications que vous et les membres de votre équipe recevez. Pour chaque membre de l’équipe, vous pouvez sélectionner :
Des rapports d'activités quotidiennes, envoyés lorsque l'état d’une de vos propositions est modifié
Des rapports d’état hebdomadaires
Des rapports quotidiens et hebdomadaires
Si vous n’établissez pas vos préférences de notification, vous ne recevrez pas de notifications à l’égard de vos propositions papier, en ligne et par téléphone.
Si vous ne disposez pas d’un nom d’utilisateur pour le RéseauRep, rendez-vous dans le site repnet1.canadalife.com et cliquez sur Inscrivez-vous dès maintenant. Vous aurez besoin de votre code de distributeur (il s’agit de votre code de producteur de la Canada-Vie ou de votre code de bureau) et de votre code d’activation du RéseauRep. Si vous n’avez pas de code d’activation, écrivez à l’adresse distribution_methodology@canadalife.com.
Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous dans le RéseauRep et suivez les instructions.
2.Cliquez sur l’icône Préférences, puis sur l’onglet Préférences de notification.
Saisissez vos renseignements et vos préférences à l’égard des courriels.
Saisissez les renseignements et les préférences à l’égard des courriels pour les autres personnes qui recevront des mises à jour.
Établissez vos paramètres du conseiller pour contrôler les renseignements saisis d’avance et les demandes de preuves d’assurabilité
Utilisez vos paramètres du conseiller pour contrôler les renseignements sur le conseiller qui seront saisis d’avance dans les propositions. Ils permettent également de contrôler les paramètres par défaut en ce qui concerne les demandes de preuves d’assurabilité visant les proposition en ligne, papier et par téléphone.
Comment établir vos paramètres du conseiller
Suivez les mêmes étapes qu’à l’étape 1 de la section Comment établir vos préférences de notification ci-dessus.
Cliquez sur l’icône Préférences, puis sur l’onglet Paramètres du conseiller.
Suivez les directives à l’écran.
Pour obtenir de l’aide, communiquez avec votre expert-conseil du centre régional de commercialisation.
